Gerenciamento de Pedidos Recorrentes (PR)
Com esses passos, você pode habilitar, criar, gerenciar e excluir Pedidos Recorrentes (PR) de maneira eficiente no sistema BeetSales. A interface intuitiva e as etapas organizadas garantem um controle simples e rápido desse processo.
Habilitar o Pedido Recorrente (PR)
Entrar no Backoffice:
- Faça login no sistema de Backoffice com suas credenciais.
Ir no Cadastro de Tipo de Fluxo:
- Navegue até o menu de Tipo de Fluxo na interface.
- Localize a opção Cadastro de Tipo de Fluxo e clique nela.
Editar um Tipo de Fluxo:
- Escolha o Flow Type desejado e clique em Editar.
- Vá até a aba Opções.
- Marque a opção “Permitir criação de ordens recorrentes”.
Salvar Configurações:
- Clique no botão Salvar para confirmar as alterações.
Criar um Pedido Recorrente em Rascunho
- Criar/Editar uma Ordem Rascunho:
- No sistema, inicie a criação de uma nova Ordem Rascunho ou edite uma ordem já existente.
- Na página de Review da Ordem, clique no botão Opções.
Configurar Recorrência:
- No menu de opções, selecione “Configurar Ordem Recorrente”.
- Escolha as opções desejadas para a ordem recorrente (ex.: frequência, data de início, etc.).
Salvar Configurações:
- Após configurar, clique em Salvar.
Submeter a Ordem:
- Ao submeter a ordem, será criada automaticamente uma segunda ordem com status de recorrente.
- A nova ordem ficará acessível apenas em uma tela específica.
Criar um Pedido Recorrente Finalizado
Criar/Editar uma Ordem Finalizada:
- No sistema, crie uma nova Ordem Finalizada ou edite uma ordem já existente.
- Na página de Review da Ordem, clique no botão Opções.
Configurar Recorrência:
- No menu de opções, selecione “Configurar Ordem Recorrente”.
- Escolha as opções desejadas para a ordem recorrente (ex.: frequência, data de início, etc.).
Salvar Configurações:
- Como a ordem já está submetida, a ordem recorrente será criada automaticamente ao salvar as configurações.
Visualizar/Editar um Pedido Recorrente
-
Acessar a Home dos Representantes:
- No sistema, vá para a página inicial da área destinada aos Representantes.
-
Abrir a Lista de Ordens Recorrentes:
- Clique no botão “Lista de Ordens Recorrentes”.
-
Selecionar a Ordem Desejada:
- Na lista, clique na ordem recorrente que deseja visualizar ou editar.
-
Visualizar ou Editar a Ordem:
- O processo de edição funciona como uma ordem normal, com a diferença de que não é possível submeter a ordem recorrente.
Excluir um Pedido Recorrente
Acessar a Home dos Representantes:
- No sistema, vá para a página inicial da área destinada aos Representantes.
Abrir a Lista de Pedido Recorrente:
- Clique no botão “Lista de Ordens Recorrentes”.
Selecionar o Pedido para Excluir:
- Localize a ordem que deseja excluir na lista.
- Clique nas opções da ordem (ícone de três pontos ou similar).
Excluir a Ordem:
- No menu de opções, selecione “Excluir Ordem”.
- Confirme a exclusão, se necessário.
