Relatórios
A tela de Relatórios no BeetSales oferece um painel centralizado para a análise de dados essenciais do seu negócio, facilitando o acompanhamento do desempenho das vendas, comissões, compromissos e clientes.
Esta tela permite acesso rápido a dados estratégicos, otimizando a gestão e facilitando a tomada de decisão.
Relatório de Vendas
A tela de Relatórios de Vendas no BeetSales permite a extração e agendamento de relatórios detalhados sobre as vendas realizadas, facilitando a análise de desempenho e gestão comercial.
Filtros possibilitam segmentar os dados por usuário, cliente, ID do pedido, ID externo, status externo, tipo de fluxo e status do pedido.
Agrupamento pode ser feito por cliente, usuário, data ou método de pagamento, permitindo diferentes visões sobre os dados.
Tipo de data permite filtrar por data de atualização, criação ou finalização do pedido.
Período oferece opções como período fixo, últimos 6 meses, últimos 3 meses, mês passado, este mês, semana passada ou esta semana, além de selecionar datas específicas para início e término.
Exportação dos relatórios pode ser feita nos formatos CSV ou PDF, com a opção de pré-visualização antes da geração.
Agendamento de relatórios permite configurar o envio automático por e-mail, definindo nome, frequência (diária, semanal, mensal), dias da semana, horário e formato do arquivo.
Relatórios Agendados exibe a lista de relatórios programados, com opções para carregar ou deletar cada um.
Essa funcionalidade garante acesso rápido e programado às informações estratégicas do negócio, otimizando o acompanhamento de vendas e a tomada de decisões.
Relatório de Cliente sem Atividade
A tela de Relatórios de Clientes sem Atividades no BeetSales permite identificar clientes que não realizaram compras dentro de um determinado período, facilitando ações estratégicas de reativação.
Filtros permitem segmentar os clientes por usuário responsável, nome do cliente, ID externo, cidade e estado.
Tipo de registro possibilita selecionar entre empresas, pessoas físicas ou ambos.
Período oferece intervalos predefinidos de 90, 60, 30 ou 15 dias para análise da inatividade.
Opções adicionais permitem incluir clientes inativos ou grupos de empresas no relatório.
Exportação está disponível nos formatos CSV e PDF, com a possibilidade de pré-visualização antes da geração do arquivo.
Agendamento de relatórios possibilita configurar envios automáticos por e-mail, definindo nome, frequência, dias da semana, horário e formato do arquivo.
Relatórios Agendados exibe a lista de relatórios programados, com opções para carregar ou deletar.
Essa funcionalidade ajuda a equipe comercial a identificar oportunidades de recuperação de clientes, garantindo estratégias eficazes de reengajamento.
Relatório de Vendas por Produto
A tela de Relatório de Vendas por Produto no BeetSales permite analisar a performance de vendas de produtos em diferentes períodos, facilitando a tomada de decisões estratégicas.
Período possibilita a seleção de intervalos específicos como período fixo, últimos três meses, mês passado, este mês ou hoje.
Filtros incluem opções para segmentar os resultados por usuário, cliente e ID do produto, permitindo personalizar a análise conforme a necessidade.
Opção de incluir estoque permite visualizar o estoque dos produtos vendidos, auxiliando no controle de disponibilidade.
Incluir média possibilita o cálculo automático do preço médio de venda dos produtos, considerando eventuais descontos aplicados.
Exportação dos dados pode ser feita nos formatos CSV e PDF, com a possibilidade de pré-visualização antes da geração do arquivo.
Agendamento possibilita configurar relatórios recorrentes, definindo nome, frequência, dias da semana, horário e formato desejado.
Relatórios Agendados exibe a lista de relatórios programados, com opções para carregar ou deletar.
Essa funcionalidade permite um acompanhamento detalhado das vendas de cada produto, ajudando na definição de estratégias de precificação, reposição de estoque e ações comerciais.
Relatório de Vendas por Cliente
A tela de Relatório de Vendas por Cliente no BeetSales permite analisar as compras realizadas por cada cliente em um período específico, ajudando a entender padrões de consumo e identificar oportunidades de vendas.
Período permite selecionar intervalos como período fixo, últimos 12 meses, últimos 6 meses, últimos 3 meses, mês passado e este mês.
Filtros possibilitam segmentar os dados por usuário e cliente, refinando a análise para casos específicos.
Opção de incluir clientes inativos possibilita visualizar o histórico de compras de clientes que não realizam pedidos há um tempo, auxiliando na reativação desses contatos.
Exportação dos relatórios pode ser feita nos formatos CSV e PDF, permitindo análise externa e compartilhamento com a equipe.
Agendamento possibilita configurar o envio automático dos relatórios, definindo nome, frequência, dias da semana, horário e formato desejado.
Relatórios Agendados exibe a lista de relatórios programados para execução periódica.
Essa funcionalidade ajuda a identificar os clientes mais ativos, analisar o desempenho de vendas por período e desenvolver estratégias para melhorar o relacionamento e impulsionar novas vendas.
Relatório de Comissões
A tela de Relatório de Comissões no BeetSales permite visualizar e analisar as comissões geradas para os representantes de vendas, facilitando o acompanhamento e controle financeiro.
Essa funcionalidade garante uma gestão eficiente das comissões, permitindo acompanhar o desempenho da equipe de vendas e assegurar que os valores sejam calculados corretamente.
Relatório de Compromissos
A tela de Relatório de Compromissos no BeetSales permite visualizar e acompanhar os compromissos registrados no sistema, facilitando a gestão e o planejamento das atividades comerciais.
Período possibilita a seleção de filtros como este mês, esta semana ou compromissos do dia.
Usuário permite escolher um colaborador específico para análise dos compromissos.
Cliente possibilita filtrar os compromissos por cliente.
Compromisso oferece uma lista de compromissos cadastrados, permitindo filtrar por tipo de atividade.
Status do compromisso permite visualizar apenas compromissos pendentes, concluídos ou todos os status.
Pré-visualização possibilita revisar os dados antes de exportar o relatório.
Exportação pode ser feita no formato PDF, facilitando o compartilhamento e a documentação das informações.
Agendamento permite configurar o envio recorrente dos relatórios, definindo nome, frequência, dias da semana, horário e formato desejado.
Relatórios Agendados exibe a lista de relatórios programados para envio automático.
Com essa funcionalidade, a equipe pode acompanhar compromissos de maneira organizada, garantindo que todas as interações e atividades sejam devidamente monitoradas.
Relatório de Grupo de Clientes
A tela de Relatório de Grupo de Empresas do Cliente permite visualizar e analisar informações sobre grupos de empresas vinculadas a um cliente, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões estratégicas.
Usuário possibilita selecionar um usuário específico para filtrar os dados.
Cliente permite buscar e visualizar informações de um cliente específico.
Grupo de empresa possibilita filtrar os dados conforme o grupo empresarial ao qual o cliente está associado.
Status do grupo de empresas permite visualizar todos os status ou segmentar apenas os grupos ativos ou inativos.
Pré-visualização possibilita revisar os dados antes da exportação do relatório.
Exportação pode ser realizada nos formatos CSV ou PDF, facilitando o compartilhamento e a análise das informações.
Agendamento permite configurar o envio automatizado dos relatórios, possibilitando definir um nome, frequência, dias da semana, horário e formato desejado.
Relatórios Agendados exibe a lista de relatórios programados para envio automático.
Essa funcionalidade facilita a análise de grupos de empresas associadas a cada cliente, garantindo uma visão mais estratégica para a gestão de relacionamentos e operações comerciais.
